渤海国军事占领东北三江流域大约历经了90年的时间，之后海东盛国渤海广设府州，持续统治了大约110年。在这200余年间，仅隔完达山的渤海文化对当地没有产生强大的辐射效应。不论是当时的经济社会发展，还是现在的学术研究，三江流域作为渤海的一部分，总是给人一种有名无实的感觉。

唐玄宗设置黑水州都督府，使大武艺感到腹背受敌，命其弟大门艺率军进攻黑水。去过长安的大门艺说：“当年高丽雄兵三十万，却被唐军一扫而光。现在我们兵力只有十万，背叛朝廷攻打黑水，这不可行。今我众比高丽三之一，王将违之，不可。”大武艺很生气，逼走了大门艺，另派叔伯哥哥大壹夏统兵伐黑水，但战果不大。

大武艺子文王大钦茂继立，恰逢中原安史之乱。渤海趁机占领了完达山以西的穆密平原和牡丹江中游区域，迁都上京龙泉府。之后经过一系列王权争斗，大祚荣弟野勃四世孙大仁秀掌握了王权。在此期间拂涅、铁利、越喜、虞娄向朝廷朝贡不断。曾献鲸睛、貂鼠、白兔皮。

渤海宣王大仁秀在中原王朝藩镇割据的背景下，大肆讨伐黑水靺鞨，疆域不断扩大。到贞元年间，征服了靺鞨全境。约于元和十年（815年）黑水反渤海军事联盟彻底解体，渤海也“遂为海东盛国”。 并在三江流域设置府州。

渤海国有五京十五府六十二州。其中在三江流域设有三府九州。 在挹娄故地设定理府、安边府，分别管辖定、潘和安、琼。在拂涅故地设东平府，管辖伊、蒙、沱、黑、比五州。各州具体地望没有任何可信的记载，目前所有结论均为推测。较为合理的推测是：定州为定理府治，在桦川瓦里霍吞古城。潘州在富锦霍吞吉林古城；安州为安边府治，在凤林古城。琼州在挠力河中游；伊州为东平府治，在汤原阿凌达河口。蒙州在汤原格节河口。沱州在汤原桃温古城。黑州为原黑水府治，在萝北江岸古城。比州在绥滨奥里米古城。

渤海虽然在三江流域设置了府州，但沿袭唐王朝的羁縻路线，采取随俗而治的政策。当地经济社会仍处于自然发展状态，风俗习惯、生产力与南北朝时期相比并没有本质变化，考古成果也证明渤海文化影响很小。这说明渤海国不仅没有对三江流域进行有意识的开发和建设而且断绝了当地与中原王朝联系百余年，难以得到文明之光的辐射。但战争使黑水土著学会了骑马，从此树立了军事上的强势。

反观渤海，不学习唐朝“民族和解、广罗人才、发展经济、精武强兵”的强国经验，而是学习其“建置虚华、机构冗杂、权术外交”的亡国之道。926年，契丹仅用一个月就灭掉了渤海。